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电力设备与新能源国网第三批招标同比保持增

发布时间:2019-12-01 16:30:30

电力设备与新能源:国第三批招标同比保持增长

电力设备行业动态:近日国公布2012年第三批集中招标目录,其中变压器总容量同比增长46%,GIS间隔数同比增长100%,但总量较第二批少。(1)变压器招标总容量同比增长46%:国第三批变压器招标总容量为31495MVA,同比增长46%,总容量较第二批的55419MVA少。其中110kV变压器容量为11032MVA,同比增长47%;220kV变压器容量达17280MVA,同比增长61%。

此次招标中没有500kV和750kV变压器招标。(2)GIS同比增长100%:第三批招标GIS总量达1104间隔,数量同比增长100%;其中110kV及以下GIS为863间隔,同比增长135%,220kVGIS间隔数为222间隔,同比增长43%;330kV为18间隔,550kV为1间隔。(3)保护类设备:第三批保护类设备招标共计3706套,其中110kV及以下共计2652套,占比达71%,220kV962套,占比达26%。其中智能保护共1759套,常规保护1947套,智能保护率达47%,智能化率保持高位。(4)变电站监控系统:此次变电站监控招标共425套,其中110kV及以下共计365套,占比达86%,220kV55套,占比达13%。其中智能监控153套,常规监控272套,智能监控率36%,较第二批略有下降。

电力设备行业观点:国第三招标目录显示110kV及以下配电招标量同比继续快速增长,表明了"十二五"电投资将呈现结构性变化。"十二五"期间投资主要向特高压、配电及智能化领域倾斜,继续关注细分市场的超预期增长,重点关注国电南瑞、北京科锐、平高电气、置信电气和思源电气。

光伏行业变化与观点:组件价格维稳,美国反倾销初裁税率高企。上周,上海召开光伏展,几乎所有主要光伏企业都参展。对比前几届光伏展,此次参展企业增多,而参观人数减少,市场的情绪远比之前悲观。从产业链的各个环节来看,竞争依旧激烈,没有明显的企业退出迹象,同质化依然严重;而技术更新方面,并没有出现明显的技术革命,产业在不愠不火的前进。对比去年展会,市场情绪达到乐观顶点,我们认为经过此次展会,市场的情绪可能达到冰点。

5月18日,美国公布反倾销补贴初裁结果,30%-250%的高昂税率,无疑是雪上加霜。这个政策如果真要执行,大陆电池企业将会挡在美国本土之外。尽管终裁仍需等待10月初,但目前市场情绪无疑会进一步悲观。

我们认为近期市场情绪会进一步调低,在产能端无明显改变和美国市场不确定的情况下,德国、意大利、中国市场需求量可能会进一步超预期,但产业链的价格估计难以反弹,就算反弹,幅度也将会极为有限。我们认为行业的投资机会仍需等待。

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